[field:pubdate function="GetDateTimeMK(@me)"/] 作者︰配資小高手 閱讀()

  5G天線認知誤區︰

  1︰LCP高端大氣上檔次,只有LCP天線有價值。實際情況是LCP單機價格比LDS貴將近20倍(數據來源一些公司互動),只有隻果或個別高端機型會用,其他手機至少明年上半年不會大規模用。而且全球主要美國用5G毫米波(前文講了,美帝沒辦法),其他大部分的5G都是sub6,除了手機空間需求,沒有用LCP天線的需求,太貴了,不是每個手機都有隻果那麼高的毛利。

  2︰提到LCP就LCP天線,其實LCP不一定是LCP天線,還有LCP連接線和LCP軟板。

  3︰5G天線增加,從4G的4根,增加到5G最少8根,超預期,單機價值至少翻倍。實際情況是LDS天線技術成熟,量產容易,所以在使用LDS情況下,單機價值不會是按照根數增長,5G天線單機方案價值應該會高于4G,但絕沒有翻倍那麼大空間。

  4︰供貨華為了,牛X,立馬高大上。其實Android和隻果最大的區別是,隻果你只要上了船,絕對巨大利好,因為隻果一個品牌,每年就幾款機型,供應鏈穩定,單產品銷量大。Android上了船,尤其不是獨供的情況下,利好容易被夸大,尤其榜上了華為。因為Android 品牌太多,每個手機有不是獨供,所以對于公司整體的業績影響太難估算,而且華為影響力大,對于情緒的影響不一定有業績那麼大。

  個股點評,就不從估值角度分析,估值請看最近5份研報,我就說說自己的看法。

  信維通信︰業務主要三塊,國內天線龍頭,華為手機天線的主供,好多人只看華為最新的一款機型,要看整體。無線充電國內龍頭︰進入隻果和國內主要手機供應鏈。EMI、EMC電磁兼容電磁干擾和連接器,可能大家關注比較多的是天線,所以沒有進入隻果LCP供應鏈導致好多人認為信維通信不行了,其實是信維通信的LCP天線當時進展低于預期,另一方面是隻果的LCP天線必須要具備一定軟板工藝內里,但目前LCP天線國內能量產的主要就信維通信。就目前的三塊主要業務,完全受益于明年的5G換機潮,即使國內LCP天線不爆發,這三塊業務也能保持一定增長,如果國內LCP天線上量,對于信維通信就是錦上添花了,量價齊升。信維通信沒有進入隻果供應鏈,就不代表它在天線這塊要沒落了,LCP沒有規模放量就是因為只有隻果用,而隻果明年的供應商已經確定,而且信維通信不止有天線業務,還有其他的,沒有大家想象的那麼差,我看稍微跌一點,大家就滿大街找利空。真有利空,確認了賣了就完了,沒有利空,非要全世界找利空,就庸人自擾了。信維通信在LCP這塊一個問題就是它沒有LCP軟板生產工藝,這個也是進入隻果的一大障礙。

  鵬鼎控股︰好多人想到LCP天線,就想到鵬鼎控股,LCP天線是使用LCP材料的FCP,並集成了部分天線功能,而鵬鼎控股其實不生產天線,它是給隻果供貨LCP軟板的,隻果的LCP天線只有春田獨供,但鵬鼎控股最近一直強于其他PCB的原因是後續手機、可穿戴設備、TWS等使用LCP軟板的設備數量和單機使用量越來越大,尤其隻果的多個產品。PCB有價值的是通信PCB,比如滬電和深南,充分受益5G基站建設,消費PCB只有鵬鼎這種軟板廠商有價值,充分受益軟板使用量增加。

  碩貝德︰這個股好多人都在說供貨華為,這個確實,地球人都知道。但我們要看整體供貨量,那麼多手機品牌,那麼多型號,單供一個牌子一款型號而且不是獨供也不是主供沒意義,也不是只供華為的賺錢,供其他的就不賺錢;而且也要看毛利率,你供貨的良品,如果你的良率上不去,供再多也不一定賺很多錢;而且碩貝德也沒有LCP量產能力。對于消費電子一部分個股業績已經反轉,尤其信維通信已經單季度業績新高,而天線單機價值就幾元人民幣的情況下,而碩貝德業績還在坑里,這個股沒有價值投資的邏輯,博弈的價值也不高,至于好多人說它供貨華為了,四季報要爆發,我想說,供貨了大家都知道,供貨不代表賺錢了,賺錢了不代表就低估了。真等它業績反轉的時候我們再去關注,而不是它沒反轉,也沒數據支撐它反轉的情況下我們去賭它業績爆發。

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